影片主要讲述民国背景下日军作乱,侵扰中国土地,到处民不聊生。作为格格的金碧辉(熊黛林饰)却依旧抱有光复满清的幻想,为此不惜与日本人合作,化名川岛芳子,戕害热血青年,围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞(叶小开饰)亦被卷入,家仇国恨齐涌心头,只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局,逆境求生?老默本名陈金默,是旧厂街土生土长的本地人,和唐家兄弟还有一些交情。他爱上了陪酒女黄翠翠,为了和黄翠翠结婚他铤而走险,抢劫了一辆出租车而被判入狱。听说黄翠翠打掉了他的孩子,他恨死了她。
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